📊 ERP / CRM
- Fondation : Odoo
- Remplace : Salesforce, HubSpot, Pipedrive, SAP (selon les modules)
- Disponible : formule Starter et au-delà (instance dédiée)
À quoi ça sert
Le cœur de gestion de votre structure : prospects et clients, devis, factures, achats, stock, projets, congés. Tout est dans une seule base, ce qui évite la ressaisie entre outils.
Accès
erp.<votre-structure>.startuppack.eu (ou erp.votre-domaine.fr), d'un clic depuis le tableau
de bord.
Premiers pas
- Renseignez les informations de votre société (raison sociale, TVA, logo) — elles apparaissent sur vos documents.
- Activez uniquement les modules dont vous avez besoin : commencez par CRM et Facturation.
- Importez vos contacts existants (fichier CSV).
- Émettez votre premier devis pour vérifier la mise en page et l'envoi par e-mail.
Rôles
| Rôle plateforme | Droits dans l'ERP |
|---|---|
| Propriétaire / Administrateur | Administrateur : configuration, comptabilité, tous modules |
| Commercial | Ventes et CRM |
| RH | Modules de gestion du personnel |
| Marketing | Site et campagnes |
| Technique | Utilisateur interne, accès aux modules qui lui sont attribués |
Les droits suivent le rôle défini sur la plateforme : vous n'avez pas à les redéfinir ici.
Bon à savoir
- Les e-mails sortants (devis, factures, relances) partent via l'infrastructure d'envoi de la plateforme : signés, suivis, avec une bonne délivrabilité.
- Vos données sont dans votre base : elles sont couvertes par vos sauvegardes et exportables.
- Avant une opération lourde (import massif, activation d'un gros module), créez un instantané.